三安光电受挤压 台湾Mini LED产业的机会来了?

来源:未知    作者:      2019-04-19 20:54

导语:

据了解,苹果经长期的测试后,苹果将分别在2020年第四季度至2021年第一季度与2021年上半年推出Mini LED BLU的10-12英寸的iPad与15–17英寸的MacBook。

而台厂供应链在克服生产良率、成本过高及专利等问题下,已有相当大的胜算取得苹果订单。据郭明錤预测,晶电、丰田合成、瑞仪为 iPad 与 MacBook 采用 Mini LED 最大受益者,LED供应链:晶电、Toyoda Gosei与TE Opto (丰晶光电,为晶电与 Toyoda Gosei 合资公司) 分别负责独家LED生产、设计与销售。瑞仪为独家背光供货商。

2018年下半年,晶电开始小量供应Mini LED产品给客户,包括可应用在大型显示屏的红绿蓝RGB Mini LED,以及应用于电竞显示器、手机、汽车照明的Mini LED等等。预期今年第二季后出货量可能放大一些,但占整体营收比重仍有限。

目前,晶电的Mini LED产品业系由100%持股子公司元丰新科技负责,从Mini LED的供应链整合到研发设计、打样试产,量产则交给战略伙伴-高功率LED封装/模块厂葳天科技。晶电集团透过晶电、亮点投资、元丰新科技持有葳天科技股权,目前集团持股在葳天科技比重超过5成。

受传统淡季、蓝光LED持续跌价等因素影响,晶电累计前两个月营收年减3成。晶电表示,第二季还不太明朗,尤其照明会比较淡,可能只有部分高效能照明产品需求较佳。

根据“日经亚洲评论”4月15日的报道,总部位于加州的全球顶级芯片和显示设备制造商应用材料公司(Applied Materials)已停止为中国最大的LED芯片制造商厦门三安光电供货和提供服务。因三安光电4月10日被美国政府列入“未经核实名单”(unverified list)。

消息人士称,由于三安已将产品开发从LED扩展到了用于GaAs等光通信的半导体芯片,美国商务部(DoC)将三安列入未确认名单(UVL)或许是出于国家安全担忧。

虽然三安表示,应用材料公司停止供应不会对三安的生产产生实质性影响,因为还有其他供应商。但是,消息人士指出,三安位于美国的客户可能会将LED芯片的订单转移到晶元光电或隆达电子(均为台湾公司)。

此前,面对韩厂OLED面板显示器应用的强势来袭,Mini LED已为面板厂与LED厂视为绝处逢生的关键战斗,晶电几年前登高一呼,国内两大面板厂包括群创及友达都有共识推动,也得以让整个供应链的建置逐渐到位。

然而,虽然一直被视为LED厂反败为胜的新应用,但是始终没有大的突破。尽管一直有零星的电竞屏幕出货,但始终停留在概念题材上,未能为厂商带来实质有效的获利贡献,也因此,Mini LED虽然热炒了多年,最后概念股股价都再度打回原点。

此次看来,在苹果订单的加持和美国对三安的干预下,台湾期待已久的Mini LED行情终于盼来起飞,而大陆的Mini LED产业现在看起来不禁令人堪忧。