众安在线公开发售定价59.70港元 拟9月28日上市

来源:未知    作者:      2017-09-27 11:30

导语:

头顶“香港金融科技第一股”光环的众安在线将于明日(9月28日)在港交所主板上市。

9月27日,众安在线发布公告称,每股H股的发售价定为59.70港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)。

根据发售价每股H股59.70港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,并假设超额配股权并无获行使,本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为11531百万港元,拟以所得款项净额加强公司的资本基础以支持公司的业务增长。

众安在线已于9月18日-21日结束了国际配售部分招股,公开发售部分获得接近400倍(约392.74倍)超额认购,触发回拨机制。

全球发售约1.99亿股,其中5%在港发售,根据招股章程重新分配2989.4万股从国际发售重新分配至香港公开发售。因此公开发售最终数目为3985.88万股,占发售股份总数的20%(于任何超额配股权获行使前)。

众安在线透露,日本软银集团已与公司签订了基石投资协议,将按发售价认购7191万股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份约为36%,占公司已发行股本总额约为5%。

众安在线公开发售定价59.70港元 拟9月28日上市

公开资料显示,众安在线是国内首家互联网保险公司,背靠马云、马明哲和马化腾。

公司于2013年10月注册成立,由九名股东创立,即蚂蚁金服、腾讯计算机系统、平安保险、深圳市加德信投资有限公司、优孚控股有限公司、深圳日讯网络科技股份有限公司、上海远强投资有限公司、北京携程国际旅行社有限公司和深圳市日讯互联网有限公司。众安在线为中国首家取得保险公司法人许可证的互联网公司,也是四家纯互联网保险公司之一。

2015年,成立仅17个月的众安保险获得近60亿元的A轮融资。目前来看,公司前五大股东分别为蚂蚁金服(16.0403%)、腾讯(12.0907%)、平安保险(12.0907%)、加德信投资(11.2846%)、优孚控股(7.2544%)。